Il nostro esploratore musicale Gulliver, dopo il faticoso soggiorno sull'isola di Lilliput, si rimette in viaggio a cavallo della sua bicicletta magica. Tutto sembra andare per il meglio, quando d'un tratto si sente afferrare da qualcosa di molto più grande di lui. Gulliver è finito in mano ad un gigante dell'isola di Brobdingnag, che ha deciso di mangiarselo. L'esploratore però non si dà per vinto e riesce, con la musica, a distrarre il gigante.
Gulliver è sopravvissuto alla disavventura, ma fra i giganti si è sparsa la voce ed ora tutti vogliono sentire le melodie del nostro esploratore. Gulliver diventa la star dell'isola ed è costretto a passare le sue giornate ad intrattenere ed allietare i giganti, che per non farlo andare via hanno anche nascosto la sua magica bicicletta.
Riuscirà Gulliver a fuggire dai suoi rapitori e scoprire dove hanno nascosto la sua tanto amata bicicletta?