All’interno di una vivace e colorata città si svolge l’avventurosa vicenda di Nora e Toti. Nora è una ragazzina solitaria, che ama dare vita ai racconti che legge, girovagando per i vicoli del quartiere per creare mondi meravigliosi con oggetti quotidiani. Un giorno si imbatte in Toti, che arrivato da un paese molto lontano, porta con sé un cimelio preziosissimo: la raccolta de Le mille e una notte. Insieme, giocheranno ad animare i racconti del libro affrontando naufragi, bestie feroci e persino un terribile mostro. È così che tra i due nasce una grande amicizia, capace di sventare i pregiudizi e unita dalla forza della fantasia e della letteratura.