Quanti misteri si nascondono in un cielo pieno di stelle? E quante storie si possono immaginare unendo quei piccoli punti luminosi? Per Lilly Lu sembrano lucciole che danzano nella notte, Todd il rospo ama osservarle riflesse nelle pozzanghere, mentre a Giò il picchio ricordano minuscoli ghiaccioli sospesi nel cielo. Ognuno vede qualcosa di diverso, ma tutti condividono la stessa meraviglia. Sarà Gus, improvvisandosi scienziato e musicista, a guidare i suoi amici alla scoperta dei segreti di una notte stellata, tra fantasia, curiosità e musica.